Лідери страхового ринку України за 1 квартал 2023 року

Страховий ринок України активно працює на користь економіки та громади.

Insurance Top презентував підсумки та показники страхового ринку України за перший квартал 2023 року.

Згідно Огляду небанківського фінансового сектору, опублікованому Національним банком України, обсяги валових страхових премій ризикового страхування в першому кварталі 2023 року скоротилися на 6% до 9,42 млрд грн. Проте, порівняно з першим кварталом 2022 року, вони зросли на 7% до 1,08 млрд грн.

Скільки страхових компаній працюють на страховому ринку?

Кількість страхових компаній України на кінець травня 2023 року зменшилась за рік на 18,4% – зі 141 до 115 компаній.

Зараз на ринку працює 103 страховика non-life (активно працює на ринку близько 60 компаній – з виплатами більше 1 млн грн) та 12 life-страховиків (активно працює на ринку 11 компаній).

Страховий ринок у цифрах

У сфері страхування життя премії зменшилися на 15% порівняно з попереднім кварталом і залишилися на 13% нижче, ніж в аналогічному періоді минулого року.

Загальний розмір валових страхових премій на страховому ринку України з січня по березень 2023 року знизився на 14%. У першому кварталі 2023 року загальні валові премії скоротилися з 10,5 млрд грн до 9 млрд грн. Зазначено, що страхові компанії отримали 1,5 млрд грн премій від філій та 5 млрд грн від страхувальників – фізичних осіб, включаючи 1,08 млрд грн зі страхування життя. Чисті страхові премії склали 7,65 млрд грн.

У той же час, виплати страхових компаній у сфері страхування життя зросли на 8% за квартал і на 65% порівняно з першим кварталом 2022 року. Відношення виплат до премій у цьому сегменті вже п’ятий квартал поспіль зростає і досягло рекордного значення за останні п’ять років.

У першому кварталі спостерігалося зменшення надходжень страхових премій за основними видами страхування, такими як КАСКО, ОСЦПВ та страхування життя. З іншого боку, доходи від інших видів страхування в основному зростали.

Зокрема, обсяг премій за “Зеленою карткою” майже не змінився в порівнянні з попереднім кварталом, але зріс більш ніж удвічі порівняно з першим кварталом попереднього року. У той же час, виплати за “Зеленою карткою” збільшилися майже вдвічі за перші три місяці цього року і більш ніж у п’ять разів порівняно з першим кварталом минулого року. Загалом, автомобільне страхування (КАСКО, ОСЦПВ і “Зелена картка”) та особисте страхування (медичне, життя) продовжують залишатися найбільш значущими сегментами ринку щодо премій та виплат.

ТОП-10 найбільших ризикових страховиків за преміями, 1 квартал 2023 року (тис. грн.)

1. УНІКА 797 048 (+3,56%)
2. ARX 781 680 (+27,21%)
3. УСГ 719 304 (+15,18%)
4. ІНГО 706 809 (+140,60%)
5. ТАС СГ 659 746 (+21,58%)
6. ВУСО 610 216 (+77,18%)
7. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 434 360 (+26,42%)
8. КНЯЖА 384 009 (+51,32%)
9. ГАРДІАН 340 502 (+103,52%)
10. УНІВЕРСАЛЬНА 335 927 (+63,72%)

ТОП-5 страховиків життя за преміями, 1 квартал 2023 року (тис. грн.)

1. МЕТЛАЙФ 540 647 (-0,97%)
2. ТАС 122 528 (-15,11%)
3. PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 95 188 (-26,67%)
4. УНІКА ЖИТТЯ 85 238 (-30,36%)
5. ARX LIFE 73 297 (+5,06%)

ТОП-10 найбільших ризикових страховиків за виплатами, 1 квартал 2023 року (тис. грн.)

1. УНІКА 361 942
2. УСГ 355 204
3. ТАС СГ 308 952
4. ARX 303 489
5. ІНГО 277 438
6. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 234 155
7. ВУСО 205 314
8. PZU УКРАЇНА 137 472
9. КНЯЖА 133 359
10. ОРАНТА 127 458

ТОП-5 страховиків життя за виплатами, 1 квартал 2023 року (тис. грн.)

1. МЕТЛАЙФ 114 278
2. ТАС 63 139
3. УНІКА ЖИТТЯ 20 172
4. ARX LIFE 17 961
5. PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 11 704

Премії та виплати у розрізі ключових видів страхування, 3М2023

За два роки кількість страховий компаній скоротилась майже вдвічі. Обов’язково користуйтесь перевіреною інформацією.