Страховий ринок України – підсумки 2024 року

Страховий ринок України завершив 2024 рік з позитивними результатами, незважаючи на складні умови війни. Валові премії та фінансові показники зростають, а ринок демонструє зростання та стабільність. У 2024 році спостерігався суттєвий приріст за основними показниками, що свідчить про адаптацію ринку до нових викликів та реалій.

Ключові показники страхового ринку України

У 2024 році страховий ринок України продовжував зростати. Ось основні результати:

Валові страхові премії зросли на 15% до 53,1 млрд грн. Серед них:

• Страхування життя — 5,7 млрд грн.
• Ризикове страхування — 47,4 млрд грн.

Чистий фінансовий результат страховиків зріс з 2,44 млрд грн до 3,95 млрд грн.

Активи ризикових страховиків склали 46,1 млрд грн, а активи страховиків життя — 26,7 млрд грн.

Страхові виплати збільшились до 20,4 млрд грн, з яких:

• Страхування життя — 1,4 млрд грн.
• Ризикове страхування — 19 млрд грн.

Концентрація ринку та скорочення компаній

Кількість страхових компаній на ринку скоротилась до 65. Протягом року з ринку вийшло 36 компаній, з яких 34 працювали в сегменті ризикового страхування. Це сприяло подальшій концентрації ринку:

• Частка п’яти найбільших ризикових страховиків за обсягом премій зросла з 39% до 42%.

• Частка ТОП-10 зросла з 65% до 71%.

Динаміка премій та виплат у різних сегментах

В 2024 році найбільше зростання було в таких сегментах:

• Страхування життя: Премії зросли на 17% квартал до кварталу та на 5% у річному вимірі. Найбільшу частку зібрано за накопичувальними програмами, обсяг яких удвічі перевищив премії за ризиковим страхуванням життя.

• Ризикове страхування: Премії за ризикове страхування зросли на 15%, а виплати в сегменті збільшились на 19% у річному вимірі, що свідчить про зростання активності на ринку.

ТОП найбільших страховиків за преміями та виплатами

Ризикове страхування

Найбільші компанії за валовими преміями у 2024 році:

1. ТАС СГ — 4 881 262 тис. грн (+37,89%)

2. ARX — 4 280 208 тис. грн (+15,94%)

3. УНІКА — 3 786 491 тис. грн (+17,83%)

4. ВУСО — 3 461 821 тис. грн (+29,30%)

5. ІНГО — 3 411 081 тис. грн (+27,52%)

Найбільші виплати у цьому сегменті:

1. ТАС СГ — 1 975 269 тис. грн (40,47% рівень виплат)

2. ARX — 1 720 080 тис. грн (40,19% рівень виплат)

3. УНІКА — 1 693 728 тис. грн (44,73% рівень виплат)

Страхування життя

Найбільші компанії за преміями:

1. МЕТЛАЙФ — 2 791 800 тис. грн (+12,18%)

2. ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ — 688 023 тис. грн (+18,55%)

3. УНІКА ЖИТТЯ — 398 217 тис. грн (+11,47%)

Найбільші виплати в сегменті страхування життя:

1. МЕТЛАЙФ — 506 861 тис. грн

2. ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ — 285 888 тис. грн

3. УНІКА ЖИТТЯ — 192 161 тис. грн

Транспортне страхування та інші сегменти

У 2024 році в сегменті транспортного страхування премії зросли на 3% за КАСКО та на 14% за ОСЦПВ. Проте Зелена картка продовжила скорочення — на 10% квартал до кварталу.

У сегменті особистого страхування позитивну динаміку продемонструвало тільки страхування життя (+17%), в той час як страхування здоров’я зменшилось на 12%, а асистанс — на 34%.

Перспективи на 2025 рік

У 2025 році, згідно з новими вимогами НБУ, страховим компаніям необхідно впроваджувати комплексну систему внутрішнього контролю, що включає внутрішній аудит, управління ризиками, комплаєнс та інші елементи для ефективного управління операційними та комплаєнс-ризиками.

З 1 січня 2025 року також запроваджено щомісячну звітність для фінансових компаній замість квартальної, що допоможе забезпечити більш прозору та оперативну інформацію про діяльність компаній на ринку.

Страховий ринок України продовжує демонструвати стабільний розвиток у 2024 році. Зростання премій та прибутків свідчить про адаптацію ринку до складних умов, а концентрація ринку серед найбільших гравців надає перспективи для подальшої стабільності. Однак, на фоні зміни вимог та нормативів, страховики повинні активно реагувати на нові виклики, зберігаючи фінансову стійкість і довіру клієнтів.